Historia do luar (2:09) / Almeida --
Seis por derecho (3:32) / Lauro --
Waltz, op. 8, no. 4 (3:58) / Mangore --
A hug for Pixingha (3:52) ; Chants for the chief no. 2. Uirapuru do amazonas (5:28) / Mello --
Julia Florida (4:25) / Mangore --
El marabino (1:27) ; Waltz no. 3 (Natalia) (2:22) / Lauro --
Porro (2:16) / Monta~na --
Batucada (2:38) / Savio --
Lago de Janauaca (2:47) ; Chants for the chief, no. 1. A chamada dos ventos (5:17) / Mello --
Cancion de cuna (3:42) / Brouwer, Greene --
Aire de Joropo (1:26) / Canonico --
Cochichando (2:43) / Pixinguinha --
Ch^oro alegre (1:42) ; Cavaleiro sem armadura (4:05) / Mello.
